1
+7 (495) 783-16-65
с 9.30 до 18.30
Заказать обратный звонок


* - Поля, обязательные к заполнению


Нажимая кнопку «Заказать обратный звонок», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «Об обработке персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных».

Работа с просроченной задолженностью

Работа с просроченной задолженностью

А. АРТЕМЬЕВ: «Мы убеждены, что только комплексное взаимодействие между банками и зарекомендовавшими себя на рынке профессиональными консультантами поможет реально решить проблему «плохих долгов»

Проблема плохих долгов в банковской отрасли в 2014 году усугубится. Независимые консультанты, накопившие обширный практический опыт на кейсах со всего рынка, способны обеспечить более эффективное решение этих проблем, рассказал в интервью NBJ партнер ООО «Berkshire Advisory Group» Александр АРТЕМЬЕВ.

Беседовала Софья Мороз

NBJ: Насколько актуальна, с вашей точки зрения, нынешняя ситуация с проблемными долгами? Проводит ли ваша компания исследования на эту тему?

А. АРТЕМЬЕВ: Говоря об актуальности темы проблемных долгов и активов российских банков, необходимо хотя бы несколько слов сказать о том, что в течение всего 2013 года мы наблюдали: продолжающееся ухудшение макроэкономической среды, сжатие рынков и снижение темпов роста ВВП России, рост стоимости ресурсной базы банков с одновременным некоторым дефицитом ликвидности. Все эти процессы происходили на фоне ужесточения требований ЦБ РФ к формированию резервов по проблемным и непрофильным активам и ступенчатого перехода банковского рынка в целом на соответствие требованиям Базель 3. И как результат, снижение темпов роста валового кредитного портфеля банков с 23% в 2012 году до 17% в 2013 году, и рост прибыли в 2013 году всего на 2% по сравнению с 2012 годом. Как показали проводимые нами исследования, ситуация  динамично ухудшалась, в первую очередь, в розничном сегменте, в сегменте необеспеченного кредитования физических лиц и в сегменте МСБ, за счет опережающих темпов роста кредитования над ключевыми показателями экономики России.

При этом необходимо отметить, что из-за снижения темпов кредитования в связи с выходом розничных игроков в более высокорискованные сегменты, банкам уже не удавалось столь эффективно, как в 2012 г. «размывать» просроченную задолженность по розничному портфелю. Кроме этого, несмотря на невысокие темпы роста просрочки по корпоративным займам (в среднем менее 3%), необходимо учитывать, что огромное количество проблемных кредитов в этом секторе в кризисные годы было пролонгировано, рефинансировано или реструктурировано и достаточно большой их объем должен гаситься в период 2012 – 2014 годов. Все это указывает на то, что задача «проблемных кредитов» так и остается актуальной и нерешенной. Вот некоторые цифры. По нашим оценкам, по итогам 2013 года доля проблемных кредитов на балансах российских банков вырастет минимум на 2,5%, т.е. с 15,5% на первую половину года до 18% и более. При этом нужно иметь в виду, что официально общий объем непрофильных активов на банковских балансах составляет примерно 785 млрд. рублей (из которых 78% составляет недвижимость). Но с учетом активов выведенных банковскими организациями в специальные фонды и компании эта цифра оценивается нами в 3 – 4 раза выше.

NBJ: Какие меры, по вашему мнению, следует предпринимать банкам для минимизации «повального» роста доли проблемных долгов в своих кредитных портфелях?

А. АРТЕМЬЕВ: Наиболее эффективной будет так называемая «консервативная политика». Она в первую очередь заключается в эффективной оценке и управлении традиционными банковскими рисками в соответствии с критериями и нормативами, рекомендуемыми Регулятором и разрабатываемыми самими банками. Важное место в этих процедурах занимает разносторонний анализ и оценка качества, как потенциальных, так и существующих заемщиков, перспектив и рисков их бизнесов, обоснованности принимаемых заемщиками оперативных и стратегических финансово-экономических планов.

Нам хорошо известно, что только крупнейшие государственные кредитные институты могут позволить себе иметь в штате многочисленных аналитиков и профильных отраслевых специалистов. Но даже они все чаще и чаще прибегают к помощи независимых профессиональных консультантов для того, чтобы минимизировать риски по кредитным сделкам. И здесь речь идет не только о вопросах качественной оценки залогов, но и о мониторинге рыночных трендов и перспектив бизнеса, операционной и инвестиционной деятельности заемщика, его финансового состояния, управленческих и балансовых показателей, а в конечном итоге - о контроле эффективности бизнеса заемщика, использующего кредитные ресурсы банка. При этом, результатом комплексного мониторинга, выполняемого консультантом, может быть и предложение о возможной реструктуризации бизнеса заемщика, если в краткосрочной перспективе просматриваются риски невозврата кредита. Мы убеждены, что только комплексное взаимодействие между банками и зарекомендовавшими себя на рынке консультантами поможет реально решить эту проблему, тем более, что этим путем давно идут наши западные коллеги.

NBJ: Возможно ли снижение риска «перегрузки» банков так называемыми непрофильными активами?

А. АРТЕМЬЕВ: По состоянию на конец 2013 года стоимость недвижимого имущества в залоге у российских банков составляла около 25 трлн. рублей. Это грандиозная цифра и она показывает, какие огромные риски могут реализоваться даже в случае незначительного завышения стоимости залога. Активная позиция ЦБ в 2013 году и проведенный им выборочный анализ показал, что в ряде банков искажается стоимость непрофильных активов за счет многократного завышения стоимости залогов.

Наш практический опыт взаимодействия с рядом крупных российских банков из ТОР -50 свидетельствует о том, что уже сегодня существуют вполне отработанные процедуры контроля и управления рисками, связанными с оценкой залогов. Как правило, в самом простом случае в эти процедуры входят три основных этапа. На первом этапе банк поручает нам, как независимой экспертной организации, провести рецензирование отчетов об оценке всего залогового портфеля или его части на соответствие 135-ФЗ от 29.07.1998 года и Федеральным Стандартам Оценки. На втором этапе мы проводим экспресс–оценку с целью выявления отклонений величины рыночной стоимости в отчетах об оценке залогов. По результатам этих двух этапов банк разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Далее, на третьем этапе нами один раз в квартал проводится независимый мониторинг  по подтверждению/изменению стоимости залоговых активов, по результатам которого в банк предоставляется отчет. В случае возникновения проблемной ситуации и  корпоративного спора с недобросовестным заемщиком по вопросам стоимости залога, мы, как экспертная организация, имеющая статус Негосударственной судебно-экспертной лаборатории, проводим экспертизу рыночной стоимости залога и оказываем банку поддержку в суде. Результатом всего этого комплекса мероприятий является существенное снижение уровня рисков, связанных с ухудшением качества кредитного портфеля банка.

NBJ: Расскажите, пожалуйста, подробнее об услугах вашей компании в части управления непрофильными активами.

А. АРТЕМЬЕВ: Ни у кого не возникает сомнений, что непрофильные активы на балансе банка – это дополнительные риски и затраты, которые несет банк. В связи с этим, главной целью для банка является  продажа этих активов по максимально возможной стоимости. Исходя из этого наша комплексная услуга по управлению непрофильными активами в классическом варианте представляет из себя стандартные процедуры (алгоритм) по:

а) комплексному аудиту (due dilegence) бизнеса, включающему финансовый, налоговый, юридический и технический, а в случае необходимости энергетический и экологический аудит;

б) разработке по результатам комплексного аудита бизнес-планов по финансовой стабилизации, постановке эффективного управленческого учета и отчетности, постановке оптимальных бизнес-процессов и выходу на запланированные показатели с одновременным исполнением обязанностей руководителей административного, операционного и финансовых блоков сотрудниками нашей компании.

в)  предпродажной подготовке, разработке схемы сделки по купле-продаже актива и ее сопровождению вплоть до завершения.

Именно такой комплексный подход дает реальные результаты

 

Узнать больше об услуге

 

Ознакомиться с другими публикациями специалистов Berkshire Advisory Group


Автор: Александр Артемьев, партнер Berkshire Advisory Group
Дата публикации: 1 февраля 2014
Источник: Журнал NBJ (Национальный банковский журнал), №2, февраль 2014 г.