1
+7 (495) 783-16-65
с 9.30 до 18.30
Заказать обратный звонок


* - Поля, обязательные к заполнению


Нажимая кнопку «Заказать обратный звонок», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «Об обработке персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных».

Организация и сопровождение сделок M&A, LBO, MBO

«В поисках компаний, которые стоит купить, мы должны придерживаться такого же подхода, что и при выборе спутника жизни: мы должны быть активны, интересоваться, смотреть по сторонам, а вот спешить не надо»
Уоррен Баффет

Услуги на предварительном этапе сделки:

  • Оценка потенциальных объектов сделки с точки зрения соответствия стратегическим целям покупателя и предварительная оценка эффекта от сделки;
  • Идентификация и Оценка рисков и условий, препятствующих заключению сделки;
  • Оценка сильных и слабых сторон потенциального объекта сделки.

 

Предынвестиционный анализ (due diligence):

  • Определение и всесторонний анализ рисков и возможностей, которые влияют на стоимость сделки (сценарный анализ);
  • Анализ и количественная оценка факторов формирования стоимости (включение результатов в документацию по сделке);
  • Анализ исторической и прогнозной финансовой информации, конкурентного положения объекта, механизмов генерации прибыли и денежных потоков, налоговых, юридических, технических и прочих аспектов;
  • Рекомендации по управлению рисками.

 

Услуги по сопровождению сделок со стороны продавца:

  • Анализ предполагаемого к продаже бизнеса;
  • Содействие в подготовке финансовой и операционной информации для потенциального инвестора, создание и подготовка комнаты данных;
  • Снижение транзакционных затрат, повышение конкуренции между потенциальными инвесторами, максимизация продажной цены бизнеса.

 

Услуги по сопровождению сделок со стороны покупателя:

  • Оценка предполагаемого к продаже бизнеса, построение модели стоимости компании;
  • Проведение глубокого финансового и налогового Due Diligence, при необходимости технического и технологического Due Diligence активов,
  • Консолидация портфеля долгов.

 

Структурирование сделок:

  • Оптимизация структуры сделки по продаже или приобретению бизнеса с учетом финансовых, налоговых и юридических аспектов.
  • Содействие в выборе наиболее благоприятной юрисдикции, налоговое структурирование и планирование, подготовка стратегий выхода из проекта.

 

Сопровождение переговорного процесса и оформление сделки:

  • Сопровождение переговоров по условиям сделки (расчет цены сделки в зависимости от будущих показателей деятельности, гарантии и пр.).
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ