Покупка или продажа бизнеса/активов, выкуп акций

Покупка или продажа бизнеса/активов, выкуп акций

От анализа объекта до поиска инвестора

Berkshire Advisory Group предлагает полный комплекс услуг по сопровождению сделок купли/продажи активов, в т.ч. пакетов акций или бизнеса целиком.

Комплексный Due Diligence – финансовый, налоговый, юридический, технический, анализ рынка:

  • определение и всесторонний анализ рисков и возможностей, которые влияют на стоимость сделки (сценарный анализ);
  • анализ и количественная оценка факторов формирования стоимости (включение результатов в документацию по сделке);
  • анализ исторической и прогнозной финансовой информации, конкурентного положения объекта, механизмов генерации прибыли и денежных потоков, налоговых, юридических, технических и прочих аспектов;
  • рекомендации по управлению рисками.

(Посмотрите выполненные нами проекты)

Оценка объекта приобретения с учетом всех выявленных факторов риска, чувствительность стоимости к факторам риска.

Услуги по сопровождению сделок со стороны продавца:

  • анализ предполагаемого к продаже бизнеса;
  • содействие в подготовке финансовой и операционной информации для потенциального инвестора, создание и подготовка комнаты данных;
  • снижение транзакционных затрат, повышение конкуренции между потенциальными инвесторами, максимизация продажной цены бизнеса.

Услуги по сопровождению сделок со стороны покупателя:

  • оценка предполагаемого к продаже бизнеса, построение модели стоимости компании;
  • проведение глубокого финансового и налогового Due Diligence, при необходимости технического и технологического Due Diligence активов;
  • консолидация портфеля долгов.

Структурирование сделок:

  • оптимизация структуры сделки по продаже или приобретению бизнеса с учетом финансовых, налоговых и юридических аспектов;
  • содействие в выборе наиболее благоприятной юрисдикции, налоговое структурирование и планирование, подготовка стратегий выхода из проекта.

Сопровождение переговорного процесса и оформление сделки:

Сопровождение переговоров по условиям сделки (расчет цены сделки в зависимости от будущих показателей деятельности, гарантии и пр.).

Поиск инвесторов

Поиск профильных инвесторов на приобретение компаний заемщиков, испытывающих финансовые трудности (продажа пакетов акций, долей, активов, бизнеса) и структурирование этих сделок.

Свяжитесь с нами

Мария Артемова

Мария Артемова

Партнер, эксперт

E-mail

Какую проблему Вам необходимо решить?

Мы приложим максимум усилий для достижения поставленной цели!

Оставить заявку