Приобретение активов, обременных долгами

Приобретение активов, обременных долгами

Покупать ли актив с обременениями?

Часто возникают ситуации, когда есть интересный актив для приобретения, но риски и информационное поле вокруг него отпугивают даже высоко рискованных инвесторов.

Обладая большим опытом урегулирования банковских долгов, мы предлагаем услуги структурирования и сопровождения сделок с активами, обремененными долгами.

Этапы работы:

  1. Полный Legal Due Diligence (включая, но не ограничиваясь следующими вопросами: корпоративное управление, история владения, права на объекты основных средств и имущество, анализ рисков из договорной базы с выделением ключевых контрактов с существенной суммой договора, литигейшн, эмплоймент, юридический статус основного объекта недвижимости (соблюдение норм градостроительного и земельного законодательстве для объектов, незавершенных строительством).
  2. Финансовый и налоговый Due Diligence компании-собственника актива, включая выяснение вопроса наличия налогового щита у приобретаемой компании, а также его создания в рамках приобретения прав требования по займу.
  3. Прояснение намерений и возможностей каждого из ключевых участников сделки.
  4. Определение статуса ключевых участников сделки по приобретению актива.
  5. Выбор оптимальной структуры сделки исходя из конечной цели Заказчика:
    • Стратегия 1. Приобретение имущества в рамках конкурсного производства по цене публичного предложения с одновременным выкупом у Банка/Правопреемника прав (требований) по залогу долей/переводу владения долями на себя.
    • Стратегия 2. Прекращение процедуры банкротства путем утверждения мирового соглашения. Возобновление/продолжение деятельности юр.лица.
    • Стратегия 3. Приобретение имущества в рамках конкурсного производства по цене публичного предложения.
  6. Защита вариантов стратегий перед Заказчиком, утверждение Рабочей Стратегии.
  7. Разработка дорожной карты Рабочей Стратегии.
  8. Построение общей концепции, формирование прогноза денежных потоков (в т.ч. с привлечением финансирования Банка).
  9. Документарное сопровождение комплекса сделок (драфтинг SPA).

Свяжитесь с нами

Ирина Вишневская

Ирина Вишневская

Генеральный директор, партнер

E-mail

Какую проблему Вам необходимо решить?

Мы приложим максимум усилий для достижения поставленной цели!

Оставить заявку