Структурирование и сопровождение сделок M&A

Структурирование и сопровождение сделок M&A

Сделки слияний / поглощений в BERKSHIRE

Услуги на предварительном этапе сделки:

  • Оценка потенциальных объектов сделки с точки зрения соответствия стратегическим целям покупателя и предварительная оценка эффекта от сделки.
  • Идентификация и Оценка рисков и условий, препятствующих заключению сделки.
  • Оценка сильных и слабых сторон потенциального объекта сделки.

Предынвестиционный анализ (due diligence):

  • Определение и всесторонний анализ рисков и возможностей, которые влияют на стоимость сделки (сценарный анализ).
  • Анализ и количественная оценка факторов формирования стоимости (включение результатов в документацию по сделке).
  • Анализ исторической и прогнозной финансовой информации, конкурентного положения объекта, механизмов генерации прибыли и денежных потоков, налоговых, юридических, технических и прочих аспектов.
  • Рекомендации по управлению рисками.

Услуги по сопровождению сделок со стороны продавца:

  • Анализ предполагаемого к продаже бизнеса.
  • Содействие в подготовке финансовой и операционной информации для потенциального инвестора, создание и подготовка комнаты данных.
  • Снижение транзакционных затрат, повышение конкуренции между потенциальными инвесторами, максимизация продажной цены бизнеса.

Услуги по сопровождению сделок со стороны покупателя:

  • Оценка предполагаемого к продаже бизнеса, построение модели стоимости компании.
  • Проведение глубокого финансового и налогового Due Diligence, при необходимости технического и технологического Due Diligence активов.
  • Консолидация портфеля долгов.

Структурирование сделок:

  • Оптимизация структуры сделки по продаже или приобретению бизнеса с учетом финансовых, налоговых и юридических аспектов.
  • Содействие в выборе наиболее благоприятной юрисдикции, налоговое структурирование и планирование, подготовка стратегий выхода из проекта.

Сопровождение переговорного процесса и оформление сделки:

  • Сопровождение переговоров по условиям сделки (расчет цены сделки в зависимости от будущих показателей деятельности, гарантии и пр.).

Свяжитесь с нами

Ирина Вишневская

Ирина Вишневская

Генеральный директор, партнер

E-mail

Какую проблему Вам необходимо решить?

Мы приложим максимум усилий для достижения поставленной цели!

Оставить заявку